תכנון מס בפרישה לבכירים
תכנון פרישה לבכירים ומה כולל התהליך
תהליך הפרישה לעובדים ומנהלים בכירים דורש תכנון מורכב, בין אם מדובר בפרישה מוקדמת, בהגעה לגיל פרישה והמשכת עבודה או בפרישה מוחלטת.
תהליך תכנון הפרישה לבכירים פותח בהתבסס על ניסיוננו הרב בטיפול בפורשים רבים אשר יצאו לפרישה, החליפו סטטוס התעסוקתי, שילבו עבודה בין שכיר וצברו הון לעומת עובדים רגילים.
שיטת העבודה הייחודית בה אנו עובדים מאפשרת לנו לבצע תכנון אופטימלי למימוש נכון של הכספים הפנסיוניים והפיננסיים של הפורש בראייה אישית ומשפחתית וכמובן בניית תוכנית בהתאם ליעדים ולצרכים שיוגדרו ע"י הלקוח, תכנון מס והעברה לדור הבא.
כמו כן תכנון הפרישה הייחודי ייקח בחשבון גם את התוכניות בתחום פיתוח קריירה השנייה, שילוב תהליך החיים החדשים בתכנון חופשה וכניסה להשקעות בעולם העסקים.
ליווי מומחה בתהליך היישום
בהתאם לתוכנית הפעולה שמוצגת בתכנון נספק שירותי מומחים ליישום התוכנית ברבדים השונים.:
- ליווי ויישום מול מס הכנסה – מילוי המסמכים השונים וקבלת אישורים מתאימים
- ליווי ויישום מול הקופות – מילוי מסמכים למימוש הכספים בהתאמה להמלצות
- בנייה ומימוש של פנסיה תקציבית לבעלי שליטה
- בנייה ומימוש של פתרונות לקצבה מיידית / משיכה לשיעורין / הורשה ולדור הבא ועוד.